华尔街关系-第12章

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　　10）业务经营历史，包括收购、重组、整改、资产剥离及回购等等。
　　2。财务
　　1）公司及其子公司的所有短期和长期债务偿还计划（包括信用证、循环信用债务、资本化租赁、权证及其他短期债务。
　　2）所有发放给公司及其子公司主要管理层、董事及合伙人的贷款清单，包括贷款额和贷款期限。
　　3）所有以公司或其成员子公司为担保的债务合约复印件，以及所有证明公司及其子公司借款或可借款（保证的或未保证的）的文件复印件，包括承诺书、贷款和信用合约、银行信用额度、抵押、本票、资产设备租用和所有公司及其子公司的担保；与之相关的利率掉期、物物交换或其他对冲机制。
　　4）所有证明其他实质（重要）融资安排的文件和合约，包括销售和租回合约、分期付款等。
　　5）过去五年中与贷方的通信记录和报告，包括所有由公司或其子公司或其所属独立会计师所递交的合法报告和证书。
　　6）最近关于满足包含于公司或其子公司借款或其他债务契约的合法证书，及其他债务契约的合法状态。
　　7）有关新债务的借款申请，如条款清单、承诺书及合约草案的文件。
　　8）证券私募、公共事业发展债券融资或向金融机构及银行申请贷款的通函。所有用于购买、出售或试图出售公司及其子公司的证券的合约、备忘录、注册声明、计划书或公告。
　　9）信用证、履约保函和保证金。
　　3。资产
　　1）　公司或其子公司所拥有或租用的（以前及现在）不动产清单：（a）地点和简单描述（包括面积），（b）所有适用的交易复印件，（c）所有适用的租用合约复印件，包括简要条款及终止权、续租权和租金，（d）所有适用的抵押复印件，（e）所有相关的预留支出的具体情况，（f）所有适用的产权保险计划复印件，（g）所有调查及评估报告复印件。
　　2）　公司或其子公司所拥有或租用的所有实质（重要）资产清单。
　　3）　对公司或其子公司会产生实质（重要）负面影响的所有近期或未决之收购、资产剥离、实体分离、资产去除、厂房关闭、新生产线、服务中止及其他行为的细节。
　　4。实质（重要）合约
　　1）　所有以公司或其子公司为成员的实质（重要）合约复印件。
　　2）　合资企业、有限责任、合作及管理合约。
　　3）　公司或其子公司拥有的预留不动产及个人资产合约，包括抵押、信托交易和证券合约。
　　4）　不动产及个人资产租约。
　　5）　特许经营、分销、业务拓展和执照合约。
　　6）　研发合约。
　　7）　如公司或其子公司为合同成员之一，请提供与该公司或其子公司证券相关的合同，包括股东合约、担保合约、股票期权计划、股票期权合约形式，及其他公司或其子公司可依据法律并同意发行或注册证券的合约。
　　8）　与公司或其子公司实质（重要）收购或剥离相关的文件，包括赔偿合约。
　　9）　公司或其子公司与其占5％以上股份的董事、管理层主要成员或法人之间交易的相关合同或合约。
　　10）　显示公司或其子公司对第三方有赔偿义务的合同或合约。
　　11）　与财务顾问、投资银行或引资顾问签订的显示义务的委托书或合约。
　　12）　限制或禁止公司或其子公司参与的所有业务类别、地点。所有在与任何公司、集团或任何实体合作，或雇用某些个人方面受到限制的具体情况。
　　5。知识产权
　　1）　公司或其子公司使用、持有，或与之生意相关的所有现持专利、商标、版权、服务商标及申请的清单，并注明哪些是现有的、可能失去的以及等待批准的。
　　2）　列举所有未注册的商标，注明每个标识、拥有者以及所用于的产品或服务。
　　

第6节　　　投资银行家所需信息（2）
3）　列举所有版权分配及执照、专利申请、商标及商标申请清单，包括美国或任何其他国家版权办公室存有记录的文件记录；对每个分配及执照，注明分配者和被分配者、放照人或持照人，并提供所有分配和执照合约的复印件。
　　4）　所有与公司或其子公司资产运营相关的重要的计算机程序和数据库，并注明权益的性质以及是否留有原代码和系统程序。
　　5）　包含公司或其子公司的保密协议。
　　6）　实质（重要）执照合约复印件。
　　6。财务数据
　　1）　公司及其子公司过去五年及最近过渡期的年度及季度财务报告。
　　2）　公司及其子公司的内部预算和预测，以及所用的假设。
　　3）　存货及应收账款回顾总结。
　　4）　每个部门的销售、日常及行政费用明细表。
　　5）　每个公司的销售额、运营收入及资产。
　　6）　每项产品的销售额、成本、市场推广及研发详细情况。
　　7）　资本性支出的详细情况。
　　8）　资产负债表的每个账目和/或有负债的详细情况
　　9）　外汇调整的具体情况。
　　10）　储备金的具体情况。
　　11）　主要运营及财务政策变化的回顾总结。
　　7。环保及相关事项
　　1）　与公司现有或曾有资产，或公司现在或以前从属公司的现有或曾有资产环保相关的，所有的公司内部报告，或由第三方为公司准备的报告。
　　2）　所有公司内部的或外部的与遵守环保法令相关的报告。
　　8。人事
　　1）　组织结构图表以及公司及其子公司的主要管理层、董事及关键员工的简历。
　　2）　公司及其子公司对任何员工的所有书面的或口头的，与奖励或其他补偿相关的承诺或权证的清单。
　　3）　公司及其子公司所有员工名单，包括工资及工作地点。
　　4）　公司及其子公司的所有员工制度和操作程序。
　　5）　公司及其子公司的董事和主要管理层的责任保险计划。
　　6）　公司及其子公司与员工之间的贷款合约；由公司及其子公司担保的发给员工的贷款。
　　9。税务
　　1）　过去五年中公司及其子公司从国家税务机构所得的所有退税纪录，以及所有通信纪录复印件。
　　2）　税项。
　　3）　所有政府检查或其他类似检查的调查报告。
　　4）　自公司成立之日起所有的审计和收入代理人报告；所有年份的总结合约和判决请求。
　　5）　所有递延税务清单。
　　6）　资产税基准。
　　7）　所有由税务部门决定的针对公司或其子公司的欠款、罚金或索赔估价的文件。
　　10。诉讼
　　1）　所有对公司或其子公司的业务和运营有实质性影响的诉讼、起诉、诉状、索赔、行政程序或其他政府调查或质询的清单，无论是审核中还是即将审核的。
　　2）　以公司或其子公司为成员或有义务，并被要求或禁止某些行为的所有协议书、判决书、其他裁议书或命令、和解及其他合约。
　　3）　公司及其子公司实质（重要）部分的，与国家立法机关有关的所有通信纪录、报告、档案或其他实质（重要）信息。
　　4）　涉及指控公司或其子公司对国家法令或政府规则、命令或批文造成违反或侵犯的所有报告、通函或通信纪录。
　　5）　公司及其子公司所有的重要政府批文和执照等等。
　　11。审计
　　1）　所有由公司或其子公司的律师发给本公司或其子公司的独立会计师的律师函。
　　2）　过去五年中由公司或其子公司的独立公共会计师出示的所有审计报告和致管理层信。
　　3）　所有审计工作报告的总结。
　　4）　过去五年中由公司或其子公司向本公司或其子公司的独立公共会计师发出的，有关回应给本公司或其子公司的独立公共会计师代表权要求的，及关于他们对公司或其子公司的审计工作的所有信件。
　　12。章程及存档
　　1）　过去五年中公司或其子公司与任何国家监管机构间所有通信或沟通纪录。
　　2）　公司或其子公司在任何国家监管机关的所有存档。
　　13。其他
　　1）　由分析师、投资银行、管理咨询顾问、会计师或其他专业人士撰写的关于公司或其子公司及其所在行业的分析报告，包括市场研究、信用报告或任何其他财务或非财务报告。
　　2）　与公司或其子公司所属业务、运营或产品在大范围内相关的所有重要的近期管理、市场、销售或类似方面的报告。
　　3）　过去五年中由公司或其子公司起草的所有新闻稿。
　　4）　与公司或其子公司或其产品、服务或事件相关的所有近期媒体报道。
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